2資産の相関係数が-1のとき値動きが完全に逆相関となり分散投資のリスク低減効果が最大になる。
2025年5月公表問題 3級FP技能検定 学科 問43
難度
やや易
法令基準日: 2024-04-01（この日の制度で解答）
異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( )であ
る場合、分散投資によるリスクの低減効果は最大となる。
選択肢
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
各選択肢の解説
- ア
-1
相関係数-1は完全な逆相関でリスク低減効果が最大となるため正しい。
- イ
0
相関係数0は無相関で一定の低減効果はあるが最大ではなく誤り。
- ウ
+1
相関係数+1は完全な正相関で値動きが同一方向となりリスク低減効果はなく誤り。
この解説は？
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